Как сэкономить до 19500р на зарплате каждого менеджера по продажам?
Генерация договоров, счетов и актов одним нажатием кнопки — экономит до 1 часа на каждый договор. 650р — средняя стоимость 1 часа работы менеджера.
При подписании 30 договоров в месяц вы экономите 19500р. с ежемесячной оплаты каждого менеджера.
Как это реализовано
- Создаем в карточке Компании все необходимые поля:
Поле ОГРНИП заполняется только для ИП.
От Заказчика нам нужен идеально заполненный договор — эталон. На основе него мы будем формировать шаблон.
2. Выделяем маркером все поля, подлежащие замене:
3. Заходим в amocrm клиента под администратором.
4. Выбираем Настройки – GetDoc. Откроются общие настройки шаблонов
С помощью кнопки «+» можно создать группу шаблонов типа ООО, ИП, Самозаняты в примере
5. С помощью кнопок «Облачка» загрузить и выгрузить шаблоны документов.
После выделения необходимых данных, следует заменить выделенные слова на спец коды (плейсхолдеры). Прокрутив экран настройки GetDoc ниже мы попадаем на экран генерации Плейсхолдера.
- Выберите сущность – отвечает за группу плесходоров, общие, сделка и тд. В каждой группе свои поля данных
- Выберите поле – основной выбор плейсхолдера, предоставляет специальный код для вставки выбранного параметра.
- Выберите отображение – Изменяет падеж ФИО, меняет заглавную букву и тд (можно добавить при необходимости нажав синий плюс)
- Скопируйте код – сам код плейсхолдера, который необходимо вставить в документ взамен выделенного текста.
6. Нам необходимо изменять имя Компании, для это мы выбираем сущность «Компания», выбираем поле «Наименование компании», так как изменять отображение нам не нужно, 3 пункт пропускаем. Копируем код плейсхолдера (галочка Обязательный ставится на тех плейсхолдерах наличие которых обязательно в документе)
После чего заменяем Название компании во всех местах в документе скопированным кодом
Аналогично со всеми остальными данными из документа (ИНН, БИК, Тел. И тд.)
7. Необходимо загрузить шаблон через кнопку «Облачко» и проверить что все данные прогружаются. Заходим в Сделки, выбираем сделку, справой стороны выбираем GetDoc и загруженный шаблон. Нажимаем Просмотр.
8. Если все данные введены верно, появится шаблон документа с выделенными полями.
9. Необходимо проверить что шаблонный документ, не отличается от образца с выделенными позициями.